一、FA也會對企業(yè)進(jìn)行初步的篩選,并達(dá)成融資目標(biāo)，具體展開包括如下：

1、簽署財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。包含F(xiàn)A為企業(yè)獲得資提供的整體服務(wù)，當(dāng)然更重要的是收多少錢，怎么收錢等等。

2、一般FA自己也會對企業(yè)進(jìn)行調(diào)查。如果有特別大的缺陷，覺得投資機(jī)構(gòu)不接受的，那也就放手了，一般能繼續(xù)搞的還是搞。

3、通過盡調(diào)的數(shù)據(jù)，一般會商量個(gè)合理估值，同時(shí)準(zhǔn)備專業(yè)的BP。

二、推進(jìn)階段。開始展現(xiàn)FA比較大的價(jià)值，開始為企業(yè)方配對投資機(jī)構(gòu)。

1、FA開始各種刷自己的投資朋友圈，跟感興趣的機(jī)構(gòu)展開討論。有可能會拜訪具體的投資機(jī)構(gòu)，一般會代替企業(yè)回答很多問題，以過濾、篩選出部分最合適的投資者。

2、安排是雙方的高層碰面。FA一般會參與協(xié)調(diào)，給企業(yè)介紹基金的背景，幫助老板優(yōu)化回答問題的方式。

3、FA協(xié)助基金去初步盡調(diào)及走訪企業(yè)，主要還是怕企業(yè)回答不好，或者啥露餡了。

4、跟企業(yè)要投資意向書，初步定義公司估值和一些條款（包括出讓多少股份、股份類型，以及完成最終交易的日程表等）。FA經(jīng)常會要很多投資意向書，形成競爭，希望為企業(yè)獲得最好的價(jià)格。（很多時(shí)候也不是真的，TS反正也沒法律效力）

5、FA和老板一起與買方談判，幫助老板獲得最合理的估值和條款。由企業(yè)主決定接受哪個(gè)基金的投資。

6、投資機(jī)構(gòu)的投資經(jīng)理上會，以及后續(xù)深度盡調(diào)，簽署協(xié)議等，F(xiàn)A都需要盯緊流程。

7、最后當(dāng)然還是收錢啦。一定要確認(rèn)資金達(dá)到公司帳戶上，才能從企業(yè)那兒拿到財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。FA需要把資金盯到打到融資方賬上才算完成。